O processo Order-to-Cash (O2C) é um ciclo essencial de qualquer empresa, que vai desde o momento em que é feita uma encomenda até ao momento em que o dinheiro chega à conta bancária. Muitas empresas gerem este processo de forma confusa em diferentes ferramentas ou, pior ainda, manualmente. Não tem de ser assim. Mostramos como pode ter a gestão de devedores totalmente sob controlo com o Odoo 17 e criar um fluxo de caixa sólido e sem falhas para o seu negócio.
O processo O2C tradicional: um obstáculo à eficiência
Tradicionalmente, o processo O2C tem sido um trabalho manual, moroso e cheio de papel. Desde a criação da encomenda de venda e o processamento das encomendas até à faturação e, por fim, ao recebimento e à reconciliação, cada passo é uma oportunidade para atrasos e erros. Imagine imprimir faturas, enviá-las por correio, esperar pelos pagamentos e depois reconciliá-los manualmente. É um desperdício de recursos e um entrave à otimização do fluxo de caixa e do fundo de maneio.
Num cenário destes, o processo completo pode custar mais de 5,55 € por transação.*
*Resultados de um estudo realizado com a Universidade Técnica de Munique (TUM) junto de empresas alemãs
O Odoo 17 pode reduzir em 70% o custo do seu processo Order-to-Cash
Ao digitalizar e automatizar o processo O2C no Odoo, é possível simplificar as operações, reduzir os erros manuais e acelerar todo o ciclo:
- Das encomendas de venda à faturação: assim que uma encomenda é confirmada, é gerada e enviada automaticamente uma fatura. Sem intervenção manual.
- Envio digital: as faturas são enviadas eletronicamente, o que reduz o tempo de envio e o impacto ambiental das faturas em papel.
- Pagamento e reconciliação: os pagamentos são acompanhados em tempo real, com lembretes automáticos para pagamentos em atraso. Assim que o pagamento é recebido, é reconciliado automaticamente, fechando o ciclo sem intervenção manual.
Desta forma, pode reduzir significativamente o custo de processamento em 3,85 € por transação. Agora, multiplique isto pelo número de transações que a sua empresa processa: a poupança é impossível de ignorar.
Automatizar o Order-to-Cash no Odoo 17 traz muitas mais vantagens:
Para além de uma poupança de custos considerável, o Odoo 17 pode melhorar o seu Order-to-Cash de muitas outras formas:
- Melhor fluxo de caixa: ciclos de faturação e pagamento mais rápidos significam mais liquidez e dão às empresas um melhor controlo do fluxo de caixa.
- Melhor experiência do cliente: uma faturação rápida e rigorosa e processos de pagamento simplificados tornam os clientes mais satisfeitos.
- Menos erros nos processos: a automatização minimiza a probabilidade de erro humano, garantindo uma faturação e uma contabilidade mais rigorosas.
- Escalabilidade: à medida que o negócio cresce, um processo O2C automatizado acompanha esse crescimento, sem necessidade de aumentar proporcionalmente as equipas das funções financeiras.
Estas são algumas funcionalidades-chave do Odoo 17 para o Order-to-Cash:
- Gestão de encomendas de clientes: a interface intuitiva do Odoo simplifica a gestão das encomendas de venda e acelera o ciclo de vendas
- Faturação direta a partir das encomendas: permite converter encomendas de venda em faturas com poucos cliques, reduzindo o trabalho manual e acelerando o processo de faturação
- Cobrança rápida de pagamentos: com soluções de pagamento integradas e lembretes automáticos, a cobrança torna-se mais rápida e eficiente
- Visão integrada das finanças: a ligação fluida entre os módulos Vendas e Contabilidade oferece uma visão financeira clara, associando as atividades comerciais diretamente aos seus registos financeiros
- Comunicação automatizada: o Odoo permite manter os clientes informados com atualizações automáticas e acesso fácil às informações da conta
Tutorial: como funciona o Order-to-Cash no Odoo 17
Nota: para integrações como lojas online, marketplaces, armazéns externos, etc., este processo será diferente.
O Odoo pode integrar plataformas de comércio eletrónico e marketplaces como a Amazon ou a Shopify para aumentar a eficiência e a automatização dos processos O2C das empresas. Estas integrações alteram o processo end-to-end, sobretudo devido ao fluxo automatizado de dados entre o Odoo e estas plataformas.
Fale com os nossos especialistas! Terão todo o gosto em mostrar-lhe como fica o processo Order-to-Cash no Odoo 17, adaptado aos seus requisitos.
Passo 1: criar uma encomenda de venda
- Aceda à aplicação Vendas no Odoo
- Clique em «Novo» para criar uma nova encomenda de venda
- Selecione o cliente na lista pendente ou crie um novo cliente no momento
- Adicione os produtos à encomenda de venda, selecionando-os na lista de produtos
- Introduza as quantidades pretendidas para cada produto
- Reveja e altere quaisquer outros dados relevantes da encomenda, como a data de entrega, as condições de pagamento, etc.
- Guarde a encomenda de venda
- Clique em «Confirmar» para confirmar a encomenda de venda. O Odoo verifica a disponibilidade dos produtos no inventário, o que é indicado pela cor do gráfico junto à quantidade
Passo 2: entregar os produtos
- Depois de confirmada a encomenda de venda, clique no botão inteligente «Entrega»
- Clique em «Validar» para validar a ordem de entrega, o que reserva os produtos para entrega
- Se precisar de expedir os produtos, pode imprimir a guia de remessa ou a lista de embalagem e avançar com o envio
Passo 3: criar a fatura
- Volte à encomenda de venda
- Clique em «Criar fatura» para criar uma nova fatura de cliente
- Selecione o tipo de fatura que pretende criar (normal ou de adiantamento)
- Reveja e altere os dados da fatura, se necessário
- Clique em «Confirmar» para lançar a fatura
Passo 4: registar o pagamento
- Clique em «Registar pagamento» para registar um novo pagamento
- Guarde o pagamento
Passo 5: reconciliar o pagamento
- Aceda à aplicação Contabilidade no Odoo
- Navegue até Banco através do painel da Contabilidade e crie manualmente uma Nova transação
- Selecione a Data, o Rótulo, o Parceiro e o Montante corretos
- Clique na fatura de cliente e nos itens associados através do separador «Corresponder a lançamentos existentes» para fazer corresponder os lançamentos à Nova transação
- Depois de fazer corresponder os lançamentos, clique em «Validar» para reconciliar o pagamento com a fatura de cliente
Pronto para otimizar o seu processo Order2Cash com o Odoo 17? Fale com os nossos especialistas!
Quer tornar o seu processo Order2Cash mais eficiente? A nossa equipa de especialistas em Odoo pode ajudar! Quer precise de implementar fluxos O2C num Odoo 17 standard, quer esteja a lidar com várias integrações de sistemas, temos as competências e o know-how para apoiar o seu projeto e ajudá-lo a alcançar os seus objetivos.
Contacte-nos agora e veja como tirar o máximo partido do Odoo para responder às necessidades do seu negócio!
O processo O2C tradicional: um obstáculo à eficiência
Tradicionalmente, o processo O2C tem sido um trabalho manual, moroso e cheio de papel. Desde a criação da encomenda de venda e o processamento das encomendas até à faturação e, por fim, ao recebimento e à reconciliação, cada passo é uma oportunidade para atrasos e erros. Imagine imprimir faturas, enviá-las por correio, esperar pelos pagamentos e depois reconciliá-los manualmente. É um desperdício de recursos e um entrave à otimização do fluxo de caixa e do fundo de maneio.
Num cenário destes, o processo completo pode custar mais de 5,55 € por transação.*
*Resultados de um estudo realizado com a Universidade Técnica de Munique (TUM) junto de empresas alemãs
O Odoo 17 pode reduzir em 70% o custo do seu processo Order-to-Cash
Ao digitalizar e automatizar o processo O2C no Odoo, é possível simplificar as operações, reduzir os erros manuais e acelerar todo o ciclo:
- Das encomendas de venda à faturação: assim que uma encomenda é confirmada, é gerada e enviada automaticamente uma fatura. Sem intervenção manual.
- Envio digital: as faturas são enviadas eletronicamente, o que reduz o tempo de envio e o impacto ambiental das faturas em papel.
- Pagamento e reconciliação: os pagamentos são acompanhados em tempo real, com lembretes automáticos para pagamentos em atraso. Assim que o pagamento é recebido, é reconciliado automaticamente, fechando o ciclo sem intervenção manual.
Desta forma, pode reduzir significativamente o custo de processamento em 3,85 € por transação. Agora, multiplique isto pelo número de transações que a sua empresa processa: a poupança é impossível de ignorar.
Automatizar o Order-to-Cash no Odoo 17 traz muitas mais vantagens:
Para além de uma poupança de custos considerável, o Odoo 17 pode melhorar o seu Order-to-Cash de muitas outras formas:
- Melhor fluxo de caixa: ciclos de faturação e pagamento mais rápidos significam mais liquidez e dão às empresas um melhor controlo do fluxo de caixa.
- Melhor experiência do cliente: uma faturação rápida e rigorosa e processos de pagamento simplificados tornam os clientes mais satisfeitos.
- Menos erros nos processos: a automatização minimiza a probabilidade de erro humano, garantindo uma faturação e uma contabilidade mais rigorosas.
- Escalabilidade: à medida que o negócio cresce, um processo O2C automatizado acompanha esse crescimento, sem necessidade de aumentar proporcionalmente as equipas das funções financeiras.
Estas são algumas funcionalidades-chave do Odoo 17 para o Order-to-Cash:
- Gestão de encomendas de clientes: a interface intuitiva do Odoo simplifica a gestão das encomendas de venda e acelera o ciclo de vendas
- Faturação direta a partir das encomendas: permite converter encomendas de venda em faturas com poucos cliques, reduzindo o trabalho manual e acelerando o processo de faturação
- Cobrança rápida de pagamentos: com soluções de pagamento integradas e lembretes automáticos, a cobrança torna-se mais rápida e eficiente
- Visão integrada das finanças: a ligação fluida entre os módulos Vendas e Contabilidade oferece uma visão financeira clara, associando as atividades comerciais diretamente aos seus registos financeiros
- Comunicação automatizada: o Odoo permite manter os clientes informados com atualizações automáticas e acesso fácil às informações da conta
Tutorial: como funciona o Order-to-Cash no Odoo 17
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O Odoo pode integrar plataformas de comércio eletrónico e marketplaces como a Amazon ou a Shopify para aumentar a eficiência e a automatização dos processos O2C das empresas. Estas integrações alteram o processo end-to-end, sobretudo devido ao fluxo automatizado de dados entre o Odoo e estas plataformas.
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- Guarde a encomenda de venda
- Clique em «Confirmar» para confirmar a encomenda de venda. O Odoo verifica a disponibilidade dos produtos no inventário, o que é indicado pela cor do gráfico junto à quantidade
Passo 2: entregar os produtos
- Depois de confirmada a encomenda de venda, clique no botão inteligente «Entrega»
- Clique em «Validar» para validar a ordem de entrega, o que reserva os produtos para entrega
- Se precisar de expedir os produtos, pode imprimir a guia de remessa ou a lista de embalagem e avançar com o envio
Passo 3: criar a fatura
- Volte à encomenda de venda
- Clique em «Criar fatura» para criar uma nova fatura de cliente
- Selecione o tipo de fatura que pretende criar (normal ou de adiantamento)
- Reveja e altere os dados da fatura, se necessário
- Clique em «Confirmar» para lançar a fatura
Passo 4: registar o pagamento
- Clique em «Registar pagamento» para registar um novo pagamento
- Guarde o pagamento
Passo 5: reconciliar o pagamento
- Aceda à aplicação Contabilidade no Odoo
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- Clique na fatura de cliente e nos itens associados através do separador «Corresponder a lançamentos existentes» para fazer corresponder os lançamentos à Nova transação
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Pronto para otimizar o seu processo Order2Cash com o Odoo 17? Fale com os nossos especialistas!
Quer tornar o seu processo Order2Cash mais eficiente? A nossa equipa de especialistas em Odoo pode ajudar! Quer precise de implementar fluxos O2C num Odoo 17 standard, quer esteja a lidar com várias integrações de sistemas, temos as competências e o know-how para apoiar o seu projeto e ajudá-lo a alcançar os seus objetivos.
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