No siempre hacen falta grandes personalizaciones del sistema. Muchos flujos de trabajo rutinarios también se pueden automatizar con relativa facilidad en Odoo estándar, lo que te ayuda a ti y a tus empleados a ahorrar mucho tiempo y a trabajar de forma más eficiente.
La función «Acciones automatizadas» es especialmente útil para ello: se trata de una función avanzada de Odoo estándar que sirve para desencadenar determinadas acciones cuando se cumplen ciertas condiciones definidas.
A continuación, te mostramos paso a paso cómo configurar fácilmente una acción automatizada para enviar confirmaciones de pago automáticas por correo electrónico a tus clientes directamente desde tu Odoo.
Cómo encontrar las acciones automatizadas en tu Odoo
Para usar las acciones automatizadas, configura tu Odoo de la siguiente manera:
- Primero, activa el modo de depuración. Hay dos formas de hacerlo:
- Opción 1: a través de Google Chrome. Para ello, añade esta extensión de Google Chrome a tu navegador.
- Haz clic o doble clic en el
símbolo de tu navegador Chrome para activar el modo de depuración. El icono se encuentra en la esquina superior derecha de la ventana del navegador.
- El símbolo cambiará a
con un clic y a 
con doble clic. - Opción 2: también puedes ir a la aplicación «Ajustes» de tu Odoo.
- Desplázate hasta Herramientas de desarrollador y activa el modo de depuración.
Con el modo de desarrollador activado, haz clic en Técnico >> Automatización >> Acciones automatizadas.
3. También puedes escribir «acciones automatizadas» en la página de inicio de tus aplicaciones y Odoo te sugerirá posibles resultados de búsqueda.
4. Haz clic en Acciones automatizadas para confirmar tu selección.
Cómo configurar notificaciones de pago automatizadas en Odoo
Para activar las notificaciones de pago automatizadas en Odoo, tienes que crear y configurar una acción automatizada adecuada.
1. Crea una acción automatizada como se muestra en la siguiente imagen.
2. Si aún no tienes ninguna plantilla de correo electrónico, puedes crear una haciendo clic en el 
icono.
3. La plantilla de correo electrónico debe crearse como se muestra en la siguiente captura de pantalla.
4. Ahora vamos a probarlo. Vuelve a la aplicación Contabilidad. Como ejemplo, supongamos que ahora hay 4 facturas pendientes de pago.
5. Selecciona la factura que quieras procesar.
6. Haz clic en el botón «Registrar pago».
8. Confirma haciendo clic en «Crear pago».
9. La factura aparece ahora «En proceso de pago», pero todavía tiene que conciliarse.
10. Si vuelves a la vista principal de la aplicación Contabilidad, verás que hay apuntes pendientes de conciliación de pagos.
11. Concílialos haciendo clic en el botón «Validar».
12. El cliente recibirá luego una notificación por correo electrónico similar a la que se muestra a continuación (ejemplo basado en el Chatter de Odoo).
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Para usar las acciones automatizadas, configura tu Odoo de la siguiente manera:
- Primero, activa el modo de depuración. Hay dos formas de hacerlo:
- Opción 1: a través de Google Chrome. Para ello, añade esta extensión de Google Chrome a tu navegador.
- Haz clic o doble clic en el símbolo de tu navegador Chrome para activar el modo de depuración. El icono se encuentra en la esquina superior derecha de la ventana del navegador.
- El símbolo cambiará a con un clic y a con doble clic.
- Opción 2: también puedes ir a la aplicación «Ajustes» de tu Odoo.
- Desplázate hasta Herramientas de desarrollador y activa el modo de depuración.
Con el modo de desarrollador activado, haz clic en Técnico >> Automatización >> Acciones automatizadas.
3. También puedes escribir «acciones automatizadas» en la página de inicio de tus aplicaciones y Odoo te sugerirá posibles resultados de búsqueda.
4. Haz clic en Acciones automatizadas para confirmar tu selección.
Cómo configurar notificaciones de pago automatizadas en Odoo
Para activar las notificaciones de pago automatizadas en Odoo, tienes que crear y configurar una acción automatizada adecuada.
1. Crea una acción automatizada como se muestra en la siguiente imagen.
2. Si aún no tienes ninguna plantilla de correo electrónico, puedes crear una haciendo clic en el icono.
3. La plantilla de correo electrónico debe crearse como se muestra en la siguiente captura de pantalla.
4. Ahora vamos a probarlo. Vuelve a la aplicación Contabilidad. Como ejemplo, supongamos que ahora hay 4 facturas pendientes de pago.
5. Selecciona la factura que quieras procesar.
6. Haz clic en el botón «Registrar pago».
8. Confirma haciendo clic en «Crear pago».
9. La factura aparece ahora «En proceso de pago», pero todavía tiene que conciliarse.
10. Si vuelves a la vista principal de la aplicación Contabilidad, verás que hay apuntes pendientes de conciliación de pagos.
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