Odoo 17 Tutorial: Purchase2Pay in 5 Schritten

Feb 26, 2024 | Odoo, Odoo, Unkategorisiert

Die Einrichtung effizienter Purchase-to-Pay (P2P)-Prozesse ist für das Funktionieren eines jeden Unternehmens entscheidend. Zum Glück ist Odoo 17 da, um den Weg von der Beschaffung bis zum Zahlungsabgleich zu vereinfachen, und das alles in einer zentralen Plattform.

Mit Odoo managen Sie Ihren gesamten Purchase2Pay-Prozess zentral – für weniger Fehler, weniger Aufwand und weniger Kopfschmerzen

Die Optimierung Ihres Purchase-to-Pay-Prozesses (P2P) ist der Schlüssel zur Verbesserung des Cashflows Ihres Unternehmens und zur sinnvollen Nutzung Ihrer Ressourcen. Dies wird jedoch zu einer ziemlichen Herausforderung, wenn Ihre P2P-Aktivitäten über mehrere Tools verteilt sind oder – noch schlimmer – manuell abgewickelt werden. Denken Sie an die vielen Schritte, die damit verbunden sind: Auswahl und Kommunikation mit Lieferanten, Bestellung, Wareneingang und Zahlungsabwicklung. Jeder Schritt erfordert die Koordination zwischen verschiedenen Fachabteilungen, wie Einkauf, Buchhaltung und Logistik. Ohne ein zentralisiertes System sind hier Verwechslungen und Verzögerungen praktisch vorprogrammiert.

Odoo dient als Single Source of Truth für alle P2P-bezogenen Daten, reduziert Diskrepanzen und verbessert die Genauigkeit von Beschaffungs-, Bestands- und Finanzdaten. Darüber hinaus automatisiert Odoo die Abläufe abteilungsübergreifend in seinen integrierten Apps für Einkauf, Buchhaltung, Inventar und Verkauf. Das bedeutet, dass Sie von der Bestellung bis zum Zahlungsabgleich alle Vorgänge in einem einzigen System erfolgreich abwickeln können!

Was bietet Odoo 17, um Ihrer Einkaufsabteilung das Leben leichter zu machen?

Modernes Bestandsmanagement: Die Benutzeroberfläche von Odoo ist auf Effizienz ausgelegt, vereinfacht Inventuraufgaben und reduziert den manuellen Aufwand

Automatisierte RFQs: Odoo bietet intelligente Angebotseinholung, so dass die Beschaffung reaktionsschnell und strategisch basierend auf Ihren Bedarf und der Lieferantenleistung erfolgt.

Korrekte Zahlungen an Lieferanten: Mit dem “3 way matching” Feature von Odoo werden Bestellungen, Quittungen und Rechnungen miteinander verglichen, um sicherzustellen, dass alle Zahlungen korrekt erfolgen. 

Tools für Preisverhandlungen und Verträge: Mit Funktionen für Einkaufsausschreibungen und Rahmenaufträgen hilft Ihnen Odoo, bessere Bedingungen auszuhandeln, die Ihrem Unternehmen zugutekommen und Ihre gesamte Einkaufsstrategie optimieren.

Klare Kommunikation mit Lieferanten: Odoo erlaubt zeitnahe und transparente Interaktionen und legt so den Grundstein für starke Lieferantenbeziehungen

So sieht der Purchase-to-Pay-Prozess in Odoo 17 aus

Im Folgenden, haben wir für eine praktische Schritt-für-Schritt-Anleitung zusammengestellt, die Sie durch den P2P-Prozess in Odoo 17 führt.

1. Einkaufsauftrag erstellen

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Gehen Sie zur App “Einkauf” in Ihrem Odoo.

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Klicken Sie auf „Neu“, um einen neuen Auftrag zu erstellen.

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Wählen Sie den gewünschten Lieferanten aus der Dropdown-Liste aus oder legen Sie direkt einen neuen Lieferanten an.

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Fügen Sie die Produkte zur Bestellung hinzu, indem Sie sie in der Produktliste auswählen.

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Geben Sie die gewünschten Mengen für jedes Produkt ein.

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Überprüfen und ändern Sie alle anderen relevanten Details der Bestellung, wie z.B. das Lieferdatum, die Zahlungsbedingungen, usw.

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Speichern Sie die Bestellung

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Klicken Sie auf „Auftrag bestätigen“

2. Bestellung empfangen.

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Sobald die Bestellung bestätigt ist, klicken Sie auf die Smartcard „Wareneingang“.

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Klicken Sie auf „Validieren“, um die Quittung zu validieren. Dadurch wird das Inventar mit den erhaltenen Produkten aktualisiert.

3. Lieferantenrechnung erfassen

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Gehen Sie zurück zum Einkaufsauftrag.

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Klicken Sie auf „Rechnung erstellen“, um eine neue Lieferantenrechnung zu erstellen.

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Überprüfen und ändern Sie bei Bedarf die Rechnungsdetails, wie z.B. das Rechnungsdatum, das Fälligkeitsdatum, usw.

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Klicken Sie auf „Bestätigen“, um die Lieferantenrechnung zu buchen.

4. Zahlung registrieren

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Klicken Sie auf „Zahlung registrieren“, um eine neue Zahlung zu registrieren.

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Speichern Sie die Zahlung.

5. Zahlung abgleichen

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Gehen Sie zur App “Buchhaltung” in Odoo

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Navigieren Sie über das Dashboard Buchhaltung zu “Bank” und erstellen Sie manuell eine neue Transaktion.

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Wählen Sie das richtige Datum, Label, Partner und den richtigen Betrag. Achten Sie darauf, dass der eingegebene Betrag negativ ist, da er an den Lieferanten gezahlt wird.

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Klicken Sie in der Registerkarte „Vorhandene Einträge abgleichen“ auf Ihre Bestellung, Ihre Lieferantenrechnung und die zugehörigen Artikel, um Ihre Einträge mit der Anfrage für die neue Transaktion abzugleichen.

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Klicken Sie nach dem Abgleich Ihrer Buchung auf „Bestätigen“, um die Zahlung mit der Lieferantenrechnung abzustimmen.

Bereit, Ihren Purchase-to-Pay-Prozess mit Odoo 17 zu automatisieren? Sprechen Sie uns!

 

Sie wollen wissen, wie Sie nahtlose Purchase2Pay-Prozesse einrichten und Ihre Geschäftsabläufe optimieren können? Unser Odoo-Expertenteam ist für Sie da! Ganz gleich, ob Sie P2P-Workflows im Odoo Standard verfeinern oder in andere Plattformen integrieren möchten, wir helfen Ihnen, Ihr Projekt zum Erfolg zu machen!

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