Las empresas que venden productos o servicios muy personalizables tienen dificultades para adaptar los presupuestos a las necesidades de sus clientes y, a la vez, responder a tiempo.
Esto ocurre a menudo con bienes o servicios hechos a medida con múltiples variantes.
Es el caso de negocios bajo pedido, como fabricantes de muebles a medida y productores textiles, donde hay que contabilizar medidas, costes de materia prima y tiempo de producción.
Las empresas de servicios, como las de mantenimiento y limpieza, también usan calculadoras de presupuestos, ya que necesitan estimar costes de horas de mano de obra, desplazamientos o equipos por servicio.
Para estas empresas, crear cada presupuesto desde cero es insostenible.
A menudo tienen que crear hojas de cálculo complicadas para incluir varias variables y luego copiar y pegar la información en un presupuesto para cada cliente. Este sistema es lento y muy propenso a errores.
Odoo optimiza este proceso de cálculo de costes con su calculadora de presupuestos integrada, que actualiza cada presupuesto automáticamente
Descubre cómo usar la calculadora de presupuestos integrada de Odoo para automatizar por completo este proceso y llevar toda la gestión de ventas en aplicaciones como Ventas, Spreadsheets, Contabilidad, Inventario y más.
Índice
Odoo automatiza e integra la calculadora de presupuestos
Guía paso a paso para configurar tu calculadora de presupuestos de Odoo
1. Crear una plantilla de presupuesto y añadirle una calculadora
2. Añadir todos tus cálculos de costes
3. Finalizar la calculadora para actualizar el precio de venta en los presupuestos
4. La calculadora de presupuestos de Odoo en acción
Odoo automatiza los cálculos de costes en modelos de presupuestación complejos
Odoo automatiza e integra la calculadora de presupuestos
Las empresas que venden productos muy personalizados acaban perdiendo tiempo ajustando constantemente los presupuestos de los clientes. A menudo tienen que introducir manualmente los mismos productos y medidas, lo que consume tiempo y recursos.
Odoo ofrece de serie una calculadora de presupuestos integrada que sustituye a las calculadoras manuales en hoja de cálculo y evita tener que adquirir otra herramienta más.
Puedes usar la calculadora de presupuestos de Odoo para calcular el coste y el beneficio de la mano de obra cuando hay montaje o servicios adicionales, y para determinar el margen de beneficio de cada presupuesto teniendo en cuenta todos los costes y beneficios generados.
La calculadora de presupuestos de Odoo aporta varias ventajas, como:
- Sistema de presupuestos integrado con Odoo Spreadsheet: Todos los cálculos se hacen directamente en Odoo, lo que elimina la necesidad de herramientas externas o de transferencias manuales de datos
- Calculadoras revisables y reutilizables: Los usuarios pueden volver a cualquier calculadora para ajustar variables, verificar resultados o reutilizar configuraciones anteriores en nuevos presupuestos
- Seguimiento y visibilidad claros de los costes: Cada componente de coste, desde materiales y mano de obra hasta logística, está visible y contabilizado en la misma vista de hoja de cálculo
- Menor riesgo de errores manuales: Los usuarios pueden confiar en fórmulas predefinidas y campos sincronizados para garantizar que los cálculos estén siempre correctos y actualizados.
La calculadora de presupuestos también se integra con tus procesos financieros, así puedes revisar la rentabilidad y analizar tu crecimiento tanto a nivel de proyecto como de cliente.
Guía paso a paso para configurar tu calculadora de presupuestos de Odoo
La calculadora de presupuestos de Odoo se introdujo en la versión 18, como parte de las funciones estándar de la aplicación Ventas, y desde entonces se ha mejorado para conectarse sin fisuras con Spreadsheets, Contabilidad y otras aplicaciones.
Descubre cómo configurar una calculadora de presupuestos en unos pocos pasos, con el ejemplo de uno de nuestros clientes: un negocio textil bajo pedido que vende alfombras personalizables.
1. Crear una plantilla de presupuesto y añadirle una calculadora
Para configurar una calculadora de presupuestos en Odoo, empieza por crear una plantilla de presupuesto. Ve a Ventas → Configuración → Plantillas de presupuesto.
En la plantilla de presupuesto, añade una calculadora de presupuestos (una existente o una nueva que crees sobre la marcha).
Ten en cuenta que puedes personalizar la plantilla de presupuesto antes de editar la calculadora. Normalmente puedes añadir secciones, notas o incluso productos, como en nuestro ejemplo.
2. Añadir todos tus cálculos de costes
Ahora entra en la calculadora de presupuestos.
En la primera pestaña de la calculadora de presupuestos encontrarás la lista de todos tus productos.
Después puedes crear una pestaña Calculation para añadir todos tus parámetros de cálculo (por ejemplo, componentes, precios de proveedor, medidas, coste de mano de obra, etc.). Puedes adaptarla a tus necesidades concretas o usar una de las plantillas de calculadora ya listas de Odoo.
Nuestras alfombras solo varían en un componente (el tamaño) y el coste total depende también del coste de la mano de obra por hora. En esta pestaña puedes ajustar los valores para el presupuesto de cada cliente (los campos amarillos se pueden editar en cada nuevo presupuesto).
3. Finalizar la calculadora para actualizar el precio de venta en los presupuestos
Para finalizar tus cálculos, añade el precio unitario actualizado de tu producto a la primera pestaña (lista Products).
Después puedes sincronizar el nuevo campo Updated unit price con la línea Sales Order del presupuesto. Para ello, haz clic derecho en la celda Updated unit price y haz clic en Edit Sync.
Asegúrate de que la posición Record to sync corresponde al número de línea Sales Order del presupuesto y de que el campo a sincronizar está correctamente seleccionado como Unit Price. La celda a sincronizar no necesita actualizarse, ya que se ha rellenado automáticamente con la celda seleccionada.
4. La calculadora de presupuestos de Odoo en acción
Una vez configurados los parámetros, puedes crear tu presupuesto a partir de la plantilla que acabas de configurar. Las secciones, notas y productos definidos en la plantilla aparecen automáticamente.
También aparecerá un botón inteligente de calculadora de presupuestos. Haz clic en el botón inteligente para abrir la calculadora que acabas de crear.
Se te redirige inmediatamente a la hoja de cálculo de la calculadora de presupuestos de Odoo de esta plantilla, donde puedes ajustar todas las variantes según los requisitos de tu cliente.
En nuestro ejemplo, al cambiar el tamaño de la alfombra y el número de horas de producción, el coste total se actualiza automáticamente según la configuración hecha previamente.
Cuando guardas tu trabajo y vuelves al pedido de venta, esta información se refleja inmediatamente en el precio unitario de venta de la primera línea del pedido en el presupuesto.
Odoo automatiza los cálculos de costes en modelos de presupuestación complejos
La calculadora de Odoo ayuda mucho en el proceso de presupuestación en configuraciones complejas, sobre todo en productos hechos a medida.
Pero imagina que una empresa quiere ir más allá e insertar una calculadora de presupuestos directamente en su sitio web o en el portal del cliente, para evitar idas y venidas con los clientes.
Esto es justo en lo que ayudamos a nuestro cliente simplee AG: conectar su flujo de trabajo de ventas con las aplicaciones Survey y Website.
Usan la aplicación Survey para recopilar información detallada sobre las variantes de producto de sus clientes.
Después, un enlace de la encuesta se incrustó en una landing page de su sitio web basado en Odoo, y también pueden enviar el enlace a los clientes por correo electrónico, según el caso.
Los datos de los clientes se recogen de forma estructurada y fluyen directamente a los presupuestos precumplimentados de la aplicación Ventas. Desde esta implementación, simplee AG ha:
- Ahorrado 10 días de trabajo manual al mes
- Aumentado su tasa de conversión de ventas hasta el 50%
- Creado más de 500 presupuestos desde el go-live.
Aspecto de un pedido de venta en simplee AG, tras integrar todo su proceso de presupuestación basado en encuestas en Odoo
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