As empresas que vendem produtos ou serviços altamente personalizáveis têm dificuldade em adaptar os orçamentos às necessidades dos clientes e, ao mesmo tempo, responder a tempo.
Isto acontece muitas vezes com bens ou serviços feitos à medida com múltiplas variantes.
É o caso de negócios por encomenda, como fabricantes de mobiliário à medida e produtores têxteis, onde é preciso contabilizar medidas, custos de matéria-prima e tempo de produção.
As empresas de serviços, como as de manutenção e limpeza, também usam calculadoras de orçamentos, pois precisam de estimar custos de horas de mão de obra, deslocações ou equipamento por serviço.
Para estas empresas, criar cada orçamento de raiz é insustentável.
Muitas vezes têm de criar folhas de cálculo complicadas para incluir várias variáveis e depois copiar e colar a informação num orçamento para cada cliente. Este sistema é demorado e muito propenso a erros.
O Odoo otimiza este processo de cálculo de custos com a sua calculadora de orçamentos integrada, que atualiza cada orçamento automaticamente
Veja como utilizar a calculadora de orçamentos integrada do Odoo para automatizar totalmente este processo e gerir toda a área comercial em aplicações como Vendas, Spreadsheets, Contabilidade, Inventário e outras.
Índice
O Odoo automatiza e integra a calculadora de orçamentos
Guia passo a passo para configurar a calculadora de orçamentos do Odoo
1. Criar um modelo de orçamento e adicionar-lhe uma calculadora
2. Adicionar todos os cálculos de custos
3. Finalizar a calculadora para atualizar o preço de venda nos orçamentos
4. A calculadora de orçamentos do Odoo em ação
O Odoo automatiza os cálculos de custos em modelos de orçamentação complexos
O Odoo automatiza e integra a calculadora de orçamentos
As empresas que vendem produtos altamente personalizados acabam por perder tempo a ajustar constantemente os orçamentos dos clientes. Muitas vezes têm de introduzir manualmente os mesmos produtos e medidas, o que consome tempo e recursos.
O Odoo oferece de origem uma calculadora de orçamentos integrada, que substitui as calculadoras manuais em folha de cálculo e evita ter de adquirir mais uma ferramenta.
Pode usar a calculadora de orçamentos do Odoo para calcular o custo e o lucro da mão de obra quando há montagem ou serviços extra e para determinar a margem de lucro de cada orçamento, tendo em conta todos os custos e lucros gerados.
A calculadora de orçamentos do Odoo traz várias vantagens, como:
- Sistema de orçamentos integrado no Odoo Folhas de cálculo: Todos os cálculos acontecem diretamente no Odoo, eliminando a necessidade de ferramentas externas ou de transferências manuais de dados
- Calculadoras revisíveis e reutilizáveis: Os utilizadores podem voltar a qualquer calculadora para ajustar variáveis, verificar resultados ou reutilizar configurações anteriores em novos orçamentos
- Acompanhamento e visibilidade claros dos custos: Cada componente de custo, dos materiais e da mão de obra à logística, está visível e contabilizado na mesma vista de folha de cálculo
- Menor risco de erros manuais: Os utilizadores podem confiar em fórmulas predefinidas e campos sincronizados para garantir que os cálculos estão sempre corretos e atualizados.
A calculadora de orçamentos integra-se também com os processos financeiros, permitindo rever a rentabilidade e analisar o crescimento ao nível do projeto e do cliente.
Guia passo a passo para configurar a calculadora de orçamentos do Odoo
A calculadora de orçamentos do Odoo foi introduzida na versão 18, como parte das funcionalidades padrão da aplicação Vendas, e desde então foi melhorada para se ligar de forma perfeita ao Spreadsheets, à Contabilidade e a outras aplicações.
Veja como configurar uma calculadora de orçamentos em poucos passos, com o exemplo de um dos nossos clientes: um negócio têxtil por encomenda que vende tapetes personalizáveis.
1. Criar um modelo de orçamento e adicionar-lhe uma calculadora
Para configurar uma calculadora de orçamentos no Odoo, comece por criar um modelo de orçamento. Aceda a Vendas → Configuração → Modelos de Orçamento.
No modelo de orçamento, adicione uma calculadora de orçamentos (uma existente ou uma nova criada no momento).
Note que pode personalizar o modelo de orçamento antes de editar a calculadora. Normalmente, pode adicionar secções, notas ou até produtos, como no nosso exemplo.
2. Adicionar todos os cálculos de custos
Entre agora na calculadora de orçamentos.
No primeiro separador da calculadora de orçamentos encontra a lista de todos os produtos.
Pode depois criar um separador Calculation para adicionar todos os parâmetros de cálculo (por exemplo, componentes, preços de fornecedor, medidas, custo de mão de obra, etc.). Pode adaptá-lo às suas necessidades específicas ou usar um dos modelos de calculadora já prontos do Odoo.
Os nossos tapetes só variam num componente (o tamanho) e o custo total depende também do custo da mão de obra por hora. Neste separador, pode ajustar os valores para o orçamento de cada cliente (os campos amarelos podem ser editados em cada novo orçamento).
3. Finalizar a calculadora para atualizar o preço de venda nos orçamentos
Para finalizar os cálculos, adicione o preço unitário atualizado do produto ao primeiro separador (lista Products).
Pode depois sincronizar o novo campo Updated unit price com a linha Sales Order do orçamento. Para isso, clique com o botão direito na célula Updated unit price e clique em Edit Sync.
Certifique-se de que a posição Record to sync corresponde ao número da linha Sales Order no orçamento e de que o campo a sincronizar está corretamente selecionado como Unit Price. A célula a sincronizar não precisa de ser atualizada, uma vez que foi preenchida automaticamente com a célula atualmente selecionada.
4. A calculadora de orçamentos do Odoo em ação
Depois de configurados os parâmetros, pode criar o orçamento com base no modelo que acabou de configurar. As secções, notas e produtos definidos no modelo aparecem automaticamente.
Aparecerá também um botão inteligente de calculadora de orçamentos. Clique no botão inteligente para abrir a calculadora que acabou de criar.
É imediatamente redirecionado para a folha de cálculo da calculadora de orçamentos do Odoo deste modelo, onde pode ajustar todas as variantes de acordo com os requisitos do cliente.
No nosso exemplo, ao alterar o tamanho do tapete e o número de horas de produção, o custo total é atualizado automaticamente com base na configuração feita previamente.
Depois de guardar o trabalho e voltar ao pedido de venda, esta informação é imediatamente refletida no preço unitário de venda da primeira linha do pedido no orçamento.
O Odoo automatiza os cálculos de custos em modelos de orçamentação complexos
A calculadora do Odoo ajuda muito no processo de orçamentação em configurações complexas, sobretudo em produtos feitos à medida.
Mas imagine que uma empresa quer ir mais longe e colocar uma calculadora de orçamentos diretamente no website ou no portal do cliente, para evitar trocas de mensagens com os clientes.
Foi exatamente nisto que ajudámos o nosso cliente simplee AG: ligar o fluxo de trabalho de vendas às aplicações Inquérito e Site.
Usam a aplicação Survey para recolher informação detalhada sobre as variantes de produto junto dos clientes.
Depois, um link do inquérito foi incorporado numa landing page do website baseado em Odoo e também pode ser enviado aos clientes por e-mail, consoante o caso.
Os dados dos clientes são recolhidos de forma estruturada e fluem diretamente para os orçamentos pré-preenchidos da aplicação Vendas. Desde esta implementação, a simplee AG:
- Poupou 10 dias de trabalho manual por mês
- Aumentou a taxa de conversão de vendas para 50%
- Criou mais de 500 orçamentos desde o Go-live.
O aspeto de um pedido de venda na simplee AG, depois de integrar todo o processo de orçamentação baseado em inquéritos no Odoo
Veja a apresentação com o nosso Head of Services e a simplee AG na Odoo Experience e descubra como personalizámos o Odoo deles para lhes poupar tempo e melhorar os resultados de vendas.
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