Unternehmen, die hochgradig individualisierbare Produkte oder Dienstleistungen verkaufen, stehen oft vor einer großen Herausforderung.
Sie müssen Angebote exakt auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zuschneiden und dabei gleichzeitig schnell genug reagieren, um den Auftrag nicht zu verlieren.
Das gilt besonders für alle Waren oder Dienstleistungen, die nach Maß gefertigt werden und über viele verschiedene Varianten verfügen.
Dazu gehören klassische „Make-to-Order“-Betriebe wie Möbelmanufakturen oder Textilproduzenten, bei denen Maße, Rohstoffkosten und die reine Produktionszeit genau kalkuliert werden müssen. Aber auch Dienstleistungsunternehmen wie Reinigungsfirmen oder Wartungsbetriebe nutzen solche Angebotsrechner, da sie Kosten für Arbeitsstunden, Anfahrt oder spezielles Equipment pro Auftrag schätzen müssen.
Für diese Firmen ist es auf Dauer nicht tragbar, jedes Angebot komplett bei Null zu beginnen.
Oft behilft man sich dann mit komplizierten Excel-Tabellen, um die vielen Variablen abzubilden, nur um die Daten danach händisch in jedes einzelne Kundenangebot zu kopieren. Dieses System kostet nicht nur unheimlich viel Zeit, sondern ist auch extrem anfällig für kleine, aber teure Fehler.
Odoo optimiert diesen Prozess der Kostenkalkulation mit einem integrierten Angebotsrechner, der jedes Angebot vollautomatisch auf den neuesten Stand bringt.
Erfahren Sie hier, wie Sie diesen Rechner nutzen, um den gesamten Verkaufsprozess über Apps wie Sales, Spreadsheets, Buchhaltung und Lager hinweg zu automatisieren.
Inhaltsverzeichnis
Odoo automatisiert und integriert den Angebotsrechner
Anleitung zur Einrichtung Ihres Angebotsrechners in Odoo
1. Erstellen einer Angebotsvorlage und Hinzufügen des Rechners
2. Hinterlegen aller notwendigen Kostenkalkulationen
3. Finalisierung des Rechners für automatische Preis-Updates
Odoo automatisiert und integriert den Angebotsrechner
Betriebe mit maßgeschneiderten Produkten verlieren oft wertvolle Zeit damit, Angebote ständig manuell anzupassen. Meistens müssen dieselben Produkte und Maße immer wieder neu eingegeben werden, was sowohl Zeit als auch Personalressourcen intensiv bindet.
Odoo bietet hierfür einen direkt integrierten Angebotsrechner an, der manuelle Tabellenlösungen ersetzt und zusätzliche externe Software überflüssig macht.
Sie können diesen Rechner nutzen, um die Kosten und den Gewinn für Arbeitseinsätze bei Montagen oder Zusatzleistungen präzise zu ermitteln. Gleichzeitig bestimmen Sie die Gewinnmarge jedes Angebots, indem Sie alle anfallenden Kosten und Erträge direkt gegenrechnen.
Die Vorteile:
- Integration mit Odoo Spreadsheets: Alle Kalkulationen finden direkt im System statt, was externe Tools oder mühsame Datentransfers unnötig macht.
- Anpassbare und wiederverwendbare Rechner: Sie können jederzeit zu einer Kalkulation zurückkehren, Variablen ändern oder bewährte Konfigurationen für neue Kunden einfach wiederverwenden.
- Klare Kostentransparenz und Sichtbarkeit: Jeder einzelne Kostenfaktor, vom Material über die Arbeitszeit bis hin zur Logistik, bleibt in der Tabellenansicht jederzeit nachvollziehbar.
- Weniger Risiko für manuelle Fehler: Durch vordefinierte Formeln und synchronisierte Felder können Sie sich darauf verlassen, dass Ihre Preise immer präzise und aktuell sind.
Der Rechner ist zudem eng mit Ihren Finanzprozessen verknüpft. So können Sie die Rentabilität prüfen und Ihr Wachstum sowohl auf Projekt- als auch auf Kundenebene detailliert analysieren.
Anleitung zur Einrichtung Ihres Angebotsrechners in Odoo
Der Odoo Angebotsrechner wurde erstmals mit Version 18 eingeführt und gehört seitdem zum Standard-Funktionsumfang der Sales-App. In der aktuellen Version wurde er weiter verbessert, um sich nahtlos mit den Spreadsheets, der Buchhaltung und anderen Modulen zu verbinden.
Wir zeigen Ihnen nun in ein paar einfachen Schritten, wie Sie den Rechner aufsetzen. Als Beispiel nutzen wir einen unserer Kunden: ein Textilunternehmen, das Teppiche nach Maß anfertigt und verkauft.
1. Erstellen einer Angebotsvorlage und Hinzufügen des Rechners
Um zu starten, legen Sie zunächst eine neue Angebotsvorlage an. Navigieren Sie dafür zu Verkauf → Konfiguration → Angebotsvorlagen.
In dieser Vorlage fügen Sie nun den Angebotsrechner hinzu, wobei Sie entweder ein bestehendes Spreadsheet wählen oder direkt ein neues erstellen können.
Beachten Sie dabei, dass Sie die Vorlage schon vorher gestalten können. Sie können also bereits Abschnitte, Notizen oder bestimmte Produkte hinterlegen, so wie wir es in unserem Beispiel gemacht haben.
2. Hinterlegen aller notwendigen Kostenkalkulationen
Wechseln Sie nun in den eigentlichen Angebotsrechner.
Im ersten Tab finden Sie eine übersichtliche Liste all Ihrer Produkte.
Erstellen Sie nun einen weiteren Tab für die eigentliche Kalkulation, um dort Ihre verschiedenen Parameter wie Komponenten, Lieferantenpreise, Maße oder Lohnkosten einzutragen. Diesen Bereich können Sie ganz flexibel an Ihre Bedürfnisse anpassen oder eine der fertigen Vorlagen von Odoo nutzen.
Unsere Teppiche im Beispiel ändern sich nur durch eine Komponente, nämlich die Größe, wobei die Gesamtkosten auch von der Arbeitszeit pro Stunde abhängen. In diesem Tab können Sie die Werte für jedes Kundenangebot individuell anpassen, wobei wir die editierbaren Felder gelb markiert haben.
3. Finalisierung des Rechners für automatische Preis-Updates
Um die Berechnungen abzuschließen, übertragen Sie den aktualisierten Einzelpreis Ihres Produkts in den ersten Tab der Produktliste.
Diesen neuen Wert synchronisieren Sie dann direkt mit der Zeile im Verkaufsauftrag. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf die Zelle mit dem neuen Preis und wählen Sie die Option Edit Sync.
Stellen Sie sicher, dass die Position des Datensatzes genau mit der Zeilennummer im Angebot übereinstimmt und das Feld für den Einzelpreis korrekt ausgewählt ist. Das Feld für die Zelle muss meist nicht angepasst werden, da Odoo die aktuell gewählte Zelle automatisch erkennt.
4. Der Odoo Angebotsrechner im Praxiseinsatz
Sobald Ihre Parameter stehen, können Sie ein neues Angebot auf Basis Ihrer Vorlage erstellen. Automatisch werden alle Abschnitte, Notizen und Produkte angezeigt, die Sie zuvor definiert haben.
Oben rechts erscheint zudem ein Smart Button für den Angebotsrechner.
Wenn Sie darauf klicken, öffnet sich sofort das Spreadsheet für dieses spezifische Angebot. Dort passen Sie die Varianten basierend auf den Kundenwünschen an.
In unserem Beispiel ändern wir die Teppichgröße und die veranschlagten Arbeitsstunden, woraufhin sich der Gesamtpreis sofort von selbst aktualisiert.
Wenn Sie die Arbeit speichern und zum Verkaufsauftrag zurückkehren, wird dieser neue Preis sofort in der ersten Zeile Ihres Angebots übernommen.
Automatisierte Kalkulationen für komplexe Preismodelle
Der Rechner hilft enorm dabei, den Prozess für komplexe Setups und Maßanfertigungen zu beschleunigen.
Manche Unternehmen möchten jedoch noch einen Schritt weiter gehen und den Rechner direkt in ihre Website oder das Kundenportal einbinden. Das Ziel ist es, langwierige Abstimmungen mit den Kunden komplett zu vermeiden.
Genau dabei haben wir unserem Kunden simplee AG geholfen, indem wir den Verkaufsprozess direkt mit der Umfrage-App und der Website verknüpft haben.
Sie nutzen nun die Survey-App, um alle Details zu den Produktvarianten direkt beim Kunden abzufragen.
Ein Link zu dieser Umfrage ist auf einer Landingpage ihrer Odoo-Website eingebettet oder wird den Kunden bequem per E-Mail zugeschickt.
Die Kundendaten fließen so strukturiert ein und landen direkt in den vorbefüllten Angeboten der Sales-App. Seit dieser Umsetzung konnte das Team beachtliche Erfolge erzielen
- Einsparung von 10 Tagen manueller Arbeit pro Monat
- Steigerung der Verkaufs-Conversion-Rate auf 50%
- Erstellung von über 500 Angeboten seit dem Start des Systems
So sieht ein Kundenauftrag bei simplee AG aus, nachdem der gesamte auf Umfragen basierende Angebotsprozess in Odoo integriert wurde
Check the talk with our Head of Services and simplee AG from the Odoo Experience, and see how we customised their Odoo to make them save time and get better sales results.
Wir helfen Ihnen, Ihren Vertrieb mit Odoo zu beschleunigen
Unsere Experten unterstützen Sie dabei, Ihre Verkaufsprozesse in Odoo optimal einzurichten. Wir begleiten Sie von der Gestaltung maßgeschneiderter Angebote bis hin zum Aufbau ganzer Verkaufs-Workflows.