Un proveedor alemán de servicios informáticos consolida y automatiza todos sus procesos financieros, de personal y de proyectos en Odoo 15, y consigue una planificación de proyectos más precisa, un aprovechamiento óptimo de los recursos y mejores márgenes. ¡Lee aquí el informe completo del proyecto!
Sobre el cliente
Nuestro cliente es un proveedor alemán de servicios técnicos especializado en implementar y optimizar proyectos web y de E-commerce complejos, con un enfoque en tecnologías avanzadas. Su punto fuerte es el dominio de determinados stacks tecnológicos para lograr resultados pragmáticos y sostenibles.
Con Odoo, nuestro cliente se propuso superar un panorama informático disperso, la falta de visión general de las transacciones con clientes, la desconexión entre los sistemas operativos y financieros, y unos procesos de ofertas manuales.
Sector: Informática/Comunicaciones
Opera en: DE, CH, AT
Facturación: 5-10 millones de euros brutos/año
Empleados: 11-50
Ficha del proyecto:
Odoo CRM
Ventas de Odoo
Gastos de Odoo
Odoo Timesheets
Odoo Time Off
Contabilidad de OdooEmpleados y Contratos de OdooEl reto: un panorama informático disperso dificulta el registro de horas y la facturación de los proyectos
Nuestro cliente eligió Odoo como motor del cambio para unificar sistemas antes desconectados que entorpecían su recorrido de la iniciativa a la factura. También quería optimizar la gestión del tiempo de los proyectos y el control de asistencia en general, que se resentían por la mala comunicación entre los sistemas operativos y financieros. Su objetivo era automatizar la facturación, mejorar la facturación de proyectos mediante partes de horas y consolidar tres sistemas existentes en Odoo.
Para alcanzar estos objetivos, nuestro cliente se enfrentó a retos clave que exigían soluciones ingeniosas y rápidas:
- Panorama informático desconectado: El cliente sufría ineficiencias operativas por una infraestructura informática compleja y fragmentada, con varios sistemas desconectados
- Falta de visión de las transacciones: La ausencia de visibilidad sobre las transacciones con clientes afectaba al seguimiento y la gestión de las interacciones
- Brecha entre operaciones y finanzas: Los procesos operativos y financieros estaban aislados, lo que provocaba problemas de coordinación y flujos de trabajo ineficientes, sobre todo en el registro y la gestión del tiempo y la facturación posterior
- Procesamiento manual de ofertas: El flujo manual de procesamiento de ofertas planteaba problemas de eficiencia y ponía de manifiesto la desconexión de los procesos dentro de un mismo proyecto
La solución: implementar Odoo 15 como fuente única de verdad para sustituir los sistemas aislados y consolidar los datos
Con el objetivo de optimizar sus procesos, nuestro cliente eligió Odoo 15 como catalizador para resolver problemas como la desconexión entre sistemas, mejorar el registro de horas y garantizar la sostenibilidad de sus procesos financieros.
Con Odoo, diseñó un nuevo flujo de ventas que conecta de forma fluida las funciones operativas y financieras a través del registro de horas. Además, integró módulos propios de Odoo para automatizar procesos antes engorrosos y, en definitiva, sustituyó varios sistemas por un único entorno que cubre todos sus requisitos.
1. Implementación de aplicaciones de Odoo Enterprise
El conjunto de aplicaciones de Odoo sentó una base sólida para el éxito de este proyecto. Aprovechamos funciones de aplicaciones de Odoo 15 como CRM, Ventas, Gastos, Partes de horas, Firma electrónica, Ausencias, Contabilidad y Facturación, y Empleados y Contratos. Como resultado, el cliente consiguió:
- Proceso de ventas eficiente y totalmente automatizado: Se creó un flujo de ventas a medida basado en Odoo para optimizar un proceso de la iniciativa a la factura antes fragmentado y con mucha carga manual
- Integración de la gestión de proyectos con la contabilidad: Al implementar e integrar eficazmente Proyecto de Odoo con Contabilidad de Odoo, facilitamos una facturación de proyectos correcta.
- Registro de horas simplificado: La antigua herramienta de registro de horas del cliente se sustituyó por Partes de horas de Odoo, lo que simplificó la gestión del tiempo y mejoró la precisión, además de permitir analizar el tiempo dedicado a cada proyecto.
- Gestión ágil del tiempo y la asistencia: Se implementaron los módulos Ausencias y Asistencias de Odoo para sustituir su herramienta de RRHH, lo que mejoró las operaciones de RRHH, incluida la asistencia de los empleados y la planificación de vacaciones
El resultado: procesos automatizados de extremo a extremo, facturación de proyectos precisa y una visión clara del aprovechamiento de los recursos
La integración de Odoo en sus operaciones diarias dio resultados tangibles a nuestro cliente:
- Facturación de proyectos optimizada: Con Odoo, nuestro cliente automatizó la facturación de proyectos a partir de los datos de los partes de horas para generar facturas de forma eficiente y precisa, lo que contribuyó a una mayor cohesión entre los procesos operativos y financieros.
- Mejor planificación de proyectos: El registro de horas integrado de Odoo y la posterior configuración de planes de trabajo permitieron a nuestro cliente mejorar el análisis de la planificación de proyectos y sacar el máximo partido a sus procesos de la iniciativa a la factura.
- Consolidación en un sistema unificado: Con Odoo, nuestro cliente sustituyó con éxito tres sistemas dispares y logró un entorno operativo unificado y ágil que simplificó los flujos de trabajo y redujo la complejidad.
