A maioria dos sistemas ERP oferece relatórios legais básicos, mas o Odoo disponibiliza as ferramentas para criar relatórios flexíveis, detalhados e relevantes para o negócio.
Com a contabilidade analítica, pode acompanhar os custos dos projetos, distribuir orçamentos e medir o desempenho sem recorrer a soluções improvisadas em folhas de cálculo.
Saiba como funciona a contabilidade analítica do Odoo, o que pode fazer pela sua equipa financeira e o que deve ter em conta ao configurá-la.
O Odoo oferece relatórios contabilísticos avançados de origem
No Odoo, os relatórios vão além dos balanços e das demonstrações de resultados.
Disponibiliza ferramentas para decompor os dados financeiros de formas mais flexíveis e úteis, por projetos, equipas, departamentos ou centros de custo.
No Odoo, a camada de relatórios assenta sobre o razão geral.
É totalmente personalizável e permite acompanhar o desempenho financeiro de acordo com a forma como o negócio funciona e não apenas como a autoridade tributária exige.
Os painéis e relatórios do Odoo podem ser filtrados por contas ou etiquetas analíticas, ajudando gestores e controllers a compreender a rentabilidade, a imputação de custos e o desempenho dos projetos em tempo real.
Como a aplicação está totalmente integrada com o resto do Odoo (Vendas, Projeto, Registo de Horas, etc.), os dados estão sempre atualizados.
Além disso, o Odoo permite fluxos de trabalho de contabilidade de gestão
A contabilidade de gestão serve para ajudar os decisores a conduzir a empresa.
O Odoo dá resposta a esta necessidade com funcionalidades pensadas especificamente para a visibilidade e o controlo internos.
Contas e etiquetas analíticas
A análise contabilística do Odoo permite decompor as finanças por projeto, cliente, departamento ou qualquer dimensão personalizada.
Orçamentos e objetivos
Pode planear os gastos por contas analíticas e comparar os valores reais em tempo real com o planeado.
Ferramentas de imputação de custos
Distribua custos gerais, salários ou despesas partilhadas por vários departamentos ou projetos.
Relatórios integrados
Consulte dados de desempenho de vários módulos, por exemplo, quanto custa realmente uma campanha ou linha de produtos específica quando se incluem custos gerais, salários e despesas indiretas.
Por outras palavras, o Odoo dá-lhe os elementos para estruturar a contabilidade interna como precisa, sem ficar preso a formatos legais.
Como funciona a contabilidade analítica no Odoo
A contabilidade analítica no Odoo é como um razão paralelo que segue a sua lógica interna em vez das regras da contabilidade legal. Funciona assim:
- As contas analíticas são atribuídas a transações como faturas, faturas de fornecedores, folhas de horas ou despesas. Podem representar projetos, departamentos, campanhas ou qualquer outra categoria que pretenda acompanhar.
- As etiquetas analíticas oferecem uma segunda camada, mais flexível. Por exemplo, se uma transação pertencer a vários projetos ou dimensões, as etiquetas permitem dividi-la e categorizá-la com mais detalhe.
- As regras de atribuição automática podem associar contas analíticas com base em produtos, contas ou utilizadores, reduzindo o trabalho manual.
- Os relatórios estão disponíveis nativamente no painel de contabilidade ou como tabelas dinâmicas personalizadas, dando-lhe total visibilidade sobre os fatores de custo e a rentabilidade.
Esta flexibilidade facilita a resposta a questões internas como «Quanto custou realmente a nossa campanha de marketing?» ou «Que projetos de clientes são os mais rentáveis?»
A contabilidade analítica do Odoo abrange vários casos de utilização
Veja como as equipas utilizam, na prática, a contabilidade analítica no Odoo para tomar decisões mais acertadas:
- As empresas que trabalham por projetos (p. ex., consultoria, serviços de TI) utilizam contas analíticas para acompanhar o tempo e as despesas por cliente ou projeto.
- Os departamentos de marketing atribuem contas analíticas às campanhas e utilizam etiquetas para comparar o desempenho por canal ou público-alvo.
- As empresas do setor da indústria imputam os custos das máquinas e os custos gerais a diferentes linhas de produtos através da distribuição analítica.
- Os grupos multientidade ou internacionais utilizam etiquetas analíticas para comparar o desempenho entre regiões ou unidades de negócio, mesmo quando as entidades jurídicas estão consolidadas.
A contabilidade analítica do Odoo dá-lhe a flexibilidade de analisar a fundo os números mais relevantes para a sua operação, seja a rentabilidade, o controlo de custos ou o ROI.
5 dicas para configurar a contabilidade analítica do Odoo
Para tirar o máximo partido da contabilidade analítica do Odoo, um pouco de planeamento faz toda a diferença:
- Defina a estrutura desde o início: Decida o que pretende acompanhar (p. ex., projetos, departamentos, centros de custo) e mantenha a hierarquia simples.
- Utilize etiquetas para ganhar flexibilidade: Não tente fazer tudo com contas analíticas – as etiquetas dão-lhe mais granularidade sem complicar a configuração.
- Automatize sempre que possível: Defina regras de atribuição por produto ou por utilizador para evitar a introdução manual.
- Envolva a equipa de negócio: Garanta que controllers, gestores de projeto e chefes de departamento estão alinhados quanto ao funcionamento do acompanhamento analítico.
- Teste com dados reais: Antes do Go-live, simule alguns casos de utilização no seu ambiente de staging para garantir que os relatórios fornecem a informação de que precisa.
Bem configurada, a contabilidade analítica do Odoo pode ajudar a sua equipa financeira a passar de fazer contas para controlar verdadeiramente o negócio.
Ajudamo-lo a configurar a contabilidade analítica do Odoo
Se tem dificuldade em perceber o que está realmente a influenciar os seus números, talvez seja altura de repensar a sua configuração. As funcionalidades de contabilidade analítica do Odoo podem dar-lhe a clareza de que precisa em projetos, departamentos, campanhas e muito mais.
Os nossos especialistas explicam-lhe como estruturar as contas analíticas, automatizar o acompanhamento e criar os relatórios de que a sua equipa financeira realmente precisa.