Erfahren Sie, wie ein führender E-Learning-Anbieter für rechtliche Schulungen Odoo Enterprise eingesetzt hat, um den gesamten Order2Cash-Prozess für sein B2B-Online-Kursgeschäft vollständig zu zentralisieren und zu automatisieren .
Über den Kunden
Als Vorreiter im Bereich E-Learning für rechtliche Compliance hat sich unser Kunde auf die Entwicklung hochwertiger Schulungen spezialisiert, die Datenschutz, Anti-Korruption und Cybersicherheit abdecken. Mit Inhalten in mehr als 35 Sprachen bietet dieses Unternehmen maßgeschneiderte rechtlich-regulatorische Schulungslösungen, die sich perfekt an die individuellen Bedürfnisse verschiedener Organisationen anpassen.
Bestrebt die Betriebsabläufe zu verbessern und das Unternehmen effektiver zu steuern, entschied der Kunde sich zur Implementierung von Odoo Enterprise.
Industrie: IT /Kommunikation
Tätig in: DE, CH, AT, US, BE, ES, UK, IE, NL, SE, DK, FR, IT, LU
Umsatz: 5-10 Mio. € brutto / Jahr
Mitarbeiter: 51-200
Projektsteckbrief
Odoo Verkauf
Odoo Projekte
Odoo Zeiterfassung
Odoo CRM
Odoo E-Signatur
Odoo Abonnement
Odoo BuchhaltungOdoo Mitarbeiter & VerträgeDie Herausforderung – manuelle Prozesse & verstreute Datenquellen
Unser Kunde stand vor den typischen Herausforderungen eines schnell wachsenden Startups, das eine Vielzahl unterschiedlicher, nicht miteinander integrierter Systeme und Tools verwendete. Ihr vorrangiges Ziel bestand darin, diese Probleme zu bewältigen und mehr Klarheit und Effizienz in ihre Abläufe zu bringen. Dafür entschieden sie sich für Odoo als Lösung, um Abonnements zu automatisieren und gleichzeitig die Verwaltung von Kundendaten zu optimieren, um bessere und fundiertere Entscheidungen treffen zu können.
Unser Kunde stand vor Herausforderungen, die schnelle und effiziente Lösungen erforderten:
- Manuelle Abonnementabrechnung: Der manuelle Prozess der Abonnementabrechnung war arbeitsintensiv und fehleranfällig, was die betriebliche Effizienz beeinträchtigte.
- Mangelnde Kundenübersicht: Eine unzureichende Übersicht über ihre Kundenbasis erschwerte es, Dienstleistungen abzustimmen und Kundeninformationen effektiv zu verfolgen.
- Mangelhaftes Vertragsmanagement: Die unstrukturierte Ablage von abgeschlossenen Verträgen und Abonnements führte zu Ineffizienzen und Schwierigkeiten bei der effektiven Verwaltung.
- Fehlende Business Intelligence: Eine fragmentierte Datenstruktur beschränkte die effektive Nutzung von Business-Intelligence-Tools und behinderte datenbasierte Entscheidungsfindung für unseren Kunden.
Die Lösung – Datenintegration
und automatisierte Abo-Abrechnung mit Odoo
Um die genannten Herausforderungen zu bewältigen, und die Prozesse für den Abschluss und die Abrechnung von E-Learning-Abonnements zu automatisieren und die interne Datenverwaltung des Unternehmens zu verbessern, haben wir die Funktionalitäten von Odoo Enterprise 14 genutzt. .
1. Implementierung von Odoo Enterprise Apps
Die Grundlage unserer Lösung bildeten die Standard Applikationen der Odoo Enterprise Suite. Dabei implementierten wir im Wesentlichen die Apps Odoo CRM, Odoo Accounting und Invoice, Odoo Sales , Odoo Projects, Odoo Timesheetd, Odoo Sign, Odoo Subscription sowie Odoo Employees und Contracts, um Prozesse in der Vertriebsautomatisierung und Datenverwaltung zu optimieren.
2. Integration von Odoo mit bestehenden Systemen
Um alle wesentlichen Daten in Odoo als Single Source of Truth zu zentralisieren und damit voll integrierte End2End-Prozesse zu schaffen, haben wir Odoo nahtlos in die bestehende IT-Landschaft unseres Kunden integriert:
| Pipedrive CRM – Wir haben Odoo und Pipedrive CRM nahtlos integriert und so die Erfassung und vollständige Zentralisierung der wichtigsten Kundendaten in einem einzigen System ermöglicht. |
Das Ergebnis – automatisierter Order2Cash-Prozess für Abos und ausgefeilte Business Intelligence
Schon bald nachdem der Kunde Odoo erfolgreich in seine Geschäftsabläufe integriert hatte, liessen sich konkrete Ergebnisse feststellen:
- Automatisierte Abonnements: Dank Odoo, gelang es unserem Kunden die Verwaltung seiner Abonnements in den Griff zu bekommen. Das Ergebnis? Automatische, regelmäßige Abrechnungen und Verlängerungen sowie die selbstständige Erstellung neuer Abonnements für all ihre verfügbaren Kurse. Diese Veränderungen brachten nicht nur erhebliche Zeitersparnis, sondern sorgten auch für einen reibungslosen Verkaufsprozess vom ersten Klick bis zur Zahlung.
- Konsolidierte Kundendaten: Durch die nahtlose Integration von Pipedrive in Odoo hat der Kunde sämtliche Kundendaten in einem einzigen System vereint. Dies erleichterte es ihnen einerseits das Geschäft im Überblick zu behalten und gleichzeitig ihr Angebot präziser auf die Bedürfnisse ihrer Kunden abzustimmen.
- Optimierte Verkaufseffizienz: Durch die Zentralisierung des gesamten Prozesses von der Preisfindung bis zur Rechnungsstellung in einem System wurde die Vertriebseffizienz verbessert. Darüber hinaus erleichterten die Odoo-Vorlagen und E-Signatur-Funktionen die Vertragsverwaltung.
- Erhöhte Business Intelligence: Dank einheitlicher Datenstrukturen konnte unser Kunde Business Intelligence-Funktionen mit effizienten, vollständig auf Odoo-Daten basierenden Dashboards voll ausschöpfen
