Descubre cómo un proveedor líder de e-learning especializado en formación sobre cumplimiento normativo aprovechó Odoo Enterprise para agilizar la venta B2B de sus cursos online, centralizando y automatizando todo el proceso Order2Cash: precios, negociación de ofertas, creación automática de suscripciones, facturación recurrente, procesamiento de pagos y seguimiento.
Sobre el cliente
Nuestro cliente es un destacado proveedor B2B de e-learning especializado en cumplimiento normativo, centrado en crear formación de alta calidad en protección de datos, anticorrupción y ciberseguridad. Con contenidos en más de 35 idiomas, ofrece formación en cumplimiento adaptada a las necesidades de cada organización.
Con el objetivo de mejorar sus operaciones de e-learning, el cliente implementó Odoo Enterprise para cerrar brechas de integración, mejorar la transparencia de los pagos y agilizar los procesos de precios, suscripciones y gestión de transacciones financieras.
Sector: Informática/Comunicaciones
Opera en: DE, CH, AT, US, BE, ES, UK, IE, NL, SE, DK, FR, IT, LU
Ingresos: 5-10 millones de euros brutos/año
Empleados: 51-200
Ficha del proyecto:
Odoo Ventas
Odoo Proyecto
Odoo Timesheets
Odoo CRM
Odoo Firma electrónica
Odoo Subscriptions
Odoo ContabilidadOdoo Empleados y ContratosEl reto: procesos manuales, falta de visión general y datos dispersos
Ante múltiples retos funcionales, como procesos manuales y una gestión de datos fragmentada, el objetivo principal de nuestro cliente era mejorar sus operaciones y aumentar la transparencia para poder dirigir su negocio de forma estratégica. Recurrió a Odoo como catalizador de su transformación, con el objetivo de automatizar las suscripciones y el recorrido de venta posterior, y sacar el máximo partido a la gestión de datos de clientes para tomar decisiones informadas.
Nuestro cliente se enfrentaba a obstáculos que requerían soluciones rápidas y eficientes:
- Facturación manual de suscripciones: El proceso manual de facturación de suscripciones era laborioso y propenso a errores, lo que afectaba a la eficiencia operativa.
- Falta de visión general de los clientes: La visión insuficiente de su cartera de clientes dificultaba adaptar los servicios y hacer un seguimiento eficaz de los datos de los clientes.
- Gestión de contratos: Almacenar los contratos firmados de forma desestructurada generaba ineficiencias y dificultaba su búsqueda y gestión.
- Limitaciones de inteligencia empresarial: Una estructura de datos fragmentada limitaba el uso eficaz de herramientas de inteligencia empresarial por parte de nuestro cliente, lo que dificultaba la toma de decisiones basada en datos.
La solución: aprovechar Odoo 14 para una integración ágil de los datos del CRM y la automatización de suscripciones
Para resolver los retos mencionados y mejorar los procesos de suscripciones de e-learning y de gestión interna de datos de la empresa, aprovechamos todo el potencial de la versión 14 de Odoo.
Así se garantizó la coherencia de los datos de clientes mediante la integración de los sistemas CRM existentes, lo que permitió a Odoo crear paneles de control dinámicos a partir de datos ya centralizados. Además, la integración del módulo Subscriptions de Odoo hizo posible la generación automática de suscripciones y la facturación recurrente.
1. Implementación de aplicaciones de Odoo Enterprise
El conjunto de aplicaciones de Odoo sentó las bases de este proyecto. Aprovechamos funciones de aplicaciones de Odoo 14 como CRM, Contabilidad y Facturación, Ventas, Proyecto, Timesheets, Firma electrónica, Subscriptions y Empleados y Contratos para optimizar los procesos de automatización y gestión de datos relacionados con las ventas.
2. Integraciones fluidas de Odoo con sistemas de terceros
Conscientes de que nuestro cliente dependía de sus sistemas existentes, garantizamos una integración fluida de sus anteriores sistemas informáticos con Odoo:
| Pipedrive CRM: Integramos Odoo y Pipedrive CRM sin fisuras, lo que permitió extraer y centralizar por completo los datos esenciales de los clientes en un único sistema. |
El resultado: procesos de venta ágiles con datos de clientes unificados y suscripciones automatizadas
Cuando la empresa integró Odoo en sus operaciones, los resultados tangibles fueron inmediatos:
- Procesamiento automatizado de suscripciones: El cliente consiguió automatizar la gestión de sus suscripciones, con facturación recurrente y suscripciones generadas automáticamente (así como el recorrido de venta posterior, de Order2Cash) para cada uno de sus cursos disponibles.
- Datos de clientes unificados: Junto con una integración de terceros con Odoo, el cliente centralizó todos los datos de sus clientes en un único sistema, lo que permitió ofrecer servicios personalizados y se tradujo en una mejor visión general.
- Eficiencia de ventas optimizada: La eficiencia de las ventas mejoró gracias a la centralización de todo el proceso, desde la fijación de precios hasta la facturación, en un único sistema, y se reforzó aún más con las plantillas y las funciones de firma electrónica de Odoo, que facilitaron la gestión de contratos.
- Inteligencia empresarial mejorada: Unas estructuras de datos unificadas permitieron a nuestro cliente aprovechar plenamente las capacidades de inteligencia empresarial con un panel de control eficiente basado íntegramente en datos de Odoo.
