Como uma plataforma de e-learning automatizou o seu negócio de subscrições B2B com o Odoo

Ficha do projeto:

O desafio: processos manuais, falta de visão geral e dados dispersos

Perante vários desafios funcionais, incluindo processos manuais e uma gestão de dados fragmentada, o principal objetivo do nosso cliente era melhorar as operações e aumentar a transparência para poder orientar o negócio de forma estratégica. Recorreu ao Odoo como catalisador da sua transformação, com o objetivo de automatizar as subscrições e o percurso de venda subsequente, e tirar o máximo partido da gestão de dados de clientes para tomar decisões informadas.

O nosso cliente enfrentava obstáculos que exigiam soluções rápidas e eficientes:

• Faturação manual de subscrições: o processo manual de faturação de subscrições era trabalhoso e propenso a erros, o que afetava a eficiência operacional.
• Falta de visão geral dos clientes: a visão insuficiente da carteira de clientes dificultava a adaptação dos serviços e o acompanhamento eficaz dos dados dos clientes.
• Gestão de contratos: o armazenamento desestruturado dos contratos assinados gerava ineficiências e dificultava a sua pesquisa e gestão.
• Limitações de inteligência empresarial: a estrutura de dados fragmentada limitava a utilização eficaz de ferramentas de inteligência empresarial pelo nosso cliente, o que dificultava a tomada de decisões baseada em dados.

A solução: tirar partido do Odoo 14 para uma integração simplificada dos dados de CRM e a automatização das subscrições

Para dar resposta aos desafios referidos e melhorar os processos de subscrições de e-learning e de gestão interna de dados da empresa, tirámos partido de todo o potencial da versão 14 do Odoo. 

Isto garantiu a coerência dos dados de clientes através da integração dos sistemas de CRM existentes, o que permitiu ao Odoo criar painéis dinâmicos com base em dados agora centralizados. Permitiu ainda a geração automática e a faturação recorrente, graças à integração do módulo Subscrições do Odoo.

1. Implementação de aplicações do Odoo Enterprise

O conjunto de aplicações do Odoo criou as bases deste projeto. Tirámos partido de funcionalidades de aplicações do Odoo 14 como CRM, Contabilidade e Faturação, Vendas, Projeto, Registo de Horas, Assinatura, Subscrições e Colaboradores e Contratos, de modo a otimizar os processos de automatização e gestão de dados relacionados com as vendas.

2. Integrações fluidas do Odoo com sistemas de terceiros

Reconhecendo a dependência do nosso cliente em relação aos sistemas existentes, garantimos uma integração fluida dos seus anteriores sistemas de TI com o Odoo: 

O resultado: processos de venda simplificados com dados de clientes unificados e subscrições automatizadas

Quando a empresa integrou o Odoo nas suas operações, os resultados concretos foram imediatos:

• Processamento automatizado de subscrições: o cliente conseguiu automatizar a gestão das subscrições, com faturação recorrente e subscrições geradas automaticamente (bem como o percurso de venda subsequente, de Order2Cash) para cada um dos cursos disponíveis.
• Dados de clientes unificados: a par de uma integração de terceiros com o Odoo, o cliente centralizou todos os dados dos clientes num único sistema, o que permitiu oferecer serviços personalizados e se traduziu numa melhor visão geral.
• Eficiência de vendas otimizada: a eficiência das vendas melhorou graças à centralização de todo o processo, da definição de preços à faturação, num único sistema, e foi reforçada pelos modelos e pelas funcionalidades de assinatura eletrónica do Odoo, que facilitaram a gestão de contratos.
• Inteligência empresarial melhorada: as estruturas de dados unificadas permitiram ao nosso cliente tirar pleno partido das capacidades de inteligência empresarial, com um painel eficiente totalmente baseado em dados do Odoo.