O agendamento de serviços é diferente em cada empresa:
Uma equipa de manutenção de elevadores precisa de planear visitas periódicas. Tem de distribuir os técnicos por localização, de modo a reduzir o tempo de deslocação, e acompanhar as peças utilizadas em cada trabalho.
Uma empresa de consultoria vende capacidade com meses de antecedência. Tem de garantir que as pessoas certas estão disponíveis quando a entrega começa, muitas vezes enquanto gere recursos em vários projetos ao mesmo tempo.
O que estas empresas têm em comum é a pressão para manter os seus recursos otimizados.
Para além disso, se faturam por tempo e materiais, é ainda mais importante que cada hora registada e cada peça utilizada correspondam à fatura certa.
O Odoo Planeamento oferece às equipas de serviço uma vista única para agendar trabalhos no local e gerir tempo e recursos, desde o momento em que um serviço é vendido até ao dia em que é faturado.
Índice
O Odoo Planeamento dá às equipas de serviço uma vista partilhada do trabalho
A Assistência no local do Odoo passou a fazer parte do Odoo Planeamento
Casos de utilização do Odoo Planeamento
O Odoo Planeamento adapta-se a necessidades de agendamento complexas
O Odoo 20 vai eliminar as lacunas entre Planeamento, Projeto e Registo de Horas
O Odoo Planeamento em resumo
Vista Gantt do Odoo Planeamento ordenada por recursos
Gerir o agendamento e o trabalho no terreno no mesmo sistema → O Planeamento abrange ambos numa única vista, com as ferramentas de Assistência no local integradas.
Ligar as folhas de horas ao plano → O Planeamento liga-se diretamente às folhas de horas, para que os gestores possam comparar as horas agendadas com as horas registadas na mesma vista.
Relatório de análise do Registo de Horas do Odoo Planeamento
Vista partilhada do horário → Os turnos são publicados num portal pessoal, ao qual os técnicos no terreno podem aceder sem utilizador Odoo.
Atribuição automática de turnos → O botão Auto Plan preenche automaticamente os turnos em aberto com base na função, na disponibilidade e nas ausências de cada colaborador.
O Odoo Planeamento atribui turnos e encomendas de venda com o Auto Plan
Pedidos de troca de turno no mesmo sistema → Os colaboradores podem pedir para trocar de turno com um colega diretamente a partir do seu horário.
Vista unificada de projetos e encomendas de venda → Os administradores podem ver o horário completo por Recurso, Função, Projeto ou Encomenda de venda.
Vistas de horário no Odoo Planeamento
Acompanhamento por função ou competência → As funções têm campos de propriedades personalizados que aparecem em cada turno relacionado, abrangendo certificações, local de trabalho ou requisitos linguísticos.
Atribuição de materiais e equipamentos → Equipamentos pesados, como gruas ou ferramentas especializadas, podem ser atribuídos diretamente a um turno juntamente com os técnicos, para que o panorama completo dos recursos fique visível num só lugar.
Materiais e equipamentos atribuídos no Odoo Planeamento
A Assistência no local do Odoo passou a fazer parte do Odoo Planeamento
A partir do Odoo 19.2, a aplicação autónoma Assistência no local foi descontinuada. As equipas que utilizavam a Assistência no local vão encontrar as mesmas funcionalidades no Odoo Planeamento, com várias melhorias.
Eis como mudaram as principais funcionalidades:
Funcionalidade | Antes na Assistência no local do Odoo | Agora no Odoo Planeamento |
Folhas de trabalho | Era necessário o Studio para personalizar campos | Campos de propriedades padrão, sem necessidade do Studio. Os técnicos podem tirar fotografias e anexá-las ao relatório final em PDF |
Registo de tempo | Registo padrão de folhas de horas | Os botões de entrada e conclusão registam a localização, abrem um portal para a aprovação do cliente e registam as pausas |
Dimensão da equipa | Trabalhos atribuídos a um único técnico | Um ou vários técnicos e materiais num só turno. As horas multiplicam-se automaticamente pela dimensão da equipa |
Faturação | Com base nas folhas de horas e nos materiais | As horas dos turnos ligam-se diretamente à encomenda de venda e seguem diretamente para faturação |
Garantias | Faturação padrão | Um botão «Em garantia» remove o valor a cobrar e atualiza automaticamente os níveis de stock |
Ligações a tarefas e contratos | Trabalhos associados a projetos | Os turnos podem ser associados a tarefas específicas e definidos como recorrentes para contratos de subscrição |
Navegação | Campos de morada básicos | Um botão de localização integrado abre o percurso até às instalações do cliente |
Como as diferentes equipas podem utilizar o Odoo Planeamento
O Odoo Planeamento organiza o trabalho em torno de turnos e funções.
Os gestores reservam tempo para uma pessoa específica numa função específica, publicam o horário depois de confirmado e os colaboradores veem o trabalho seguinte num portal pessoal.
Os turnos recorrentes dão resposta à estrutura repetitiva da maioria das empresas de serviços: manutenção semanal, janelas de suporte mensais, contratos de subscrição, etc.
Depois de concluídos, ligam-se diretamente às suas encomendas de venda. O Odoo trata automaticamente da parte financeira, independentemente da forma como cobra o seu tempo:
Tempo e materiais: O número exato de horas trabalhadas ou de peças utilizadas durante um turno atualiza automaticamente a encomenda de venda, garantindo que o cliente paga exatamente o que foi entregue
Capacidade pré-paga e avenças: Os turnos agendados são descontados do saldo pré-pago do cliente em tempo real, dando aos gestores uma visão em direto do consumo e das margens do projeto antes mesmo de o trabalho começar.
Eis como as diferentes equipas de serviço põem em prática os fluxos de trabalho do Odoo Planeamento.
Assistência técnica e manutenção
Para as equipas que enviam técnicos às instalações dos clientes, o Planeamento trata do agendamento, da aprovação no local e da faturação num só fluxo:
Um técnico vê o trabalho no seu portal
Regista a entrada à chegada, com a localização registada
A equipa conclui o trabalho e, se necessário, tira fotografias no Odoo
Os técnicos acrescentam os materiais utilizados no local diretamente a partir do seu dispositivo
O cliente dá a aprovação no ecrã
As horas trabalhadas refletem-se automaticamente na fatura; os materiais são faturados ao cliente quando aplicável.
Consultoria e desenvolvimento de software
As empresas de consultoria vendem capacidade com meses de antecedência e entregam-na semana a semana. O Planeamento liga as horas vendidas numa encomenda de venda às pessoas certas por função.
Um gestor de projeto afeta tempo ao projeto com base no que foi vendido
Os consultores são atribuídos ao projeto:
Automaticamente através do Auto Plan, com base na sua função e disponibilidade
Manualmente, marcando a sua capacidade diretamente em My Planning
O trabalho é concluído e o tempo é registado no projeto associado
As horas passam diretamente para a faturação
Se necessário, as folhas de horas podem ser consultadas para uma revisão final a qualquer momento.
Os gestores de projeto têm uma visão em direto do que foi vendido e de quem na equipa o pode assegurar, antes que se torne um problema de entrega para o cliente.
O Odoo Planeamento adapta-se a necessidades de agendamento mais complexas
As funcionalidades padrão do Odoo Planeamento dão resposta à maioria das equipas de serviço.
Mas se a sua equipa for altamente especializada, se opera a nível internacional ou se as relações com os clientes são uma parte essencial da prestação do serviço, pode ser necessário ir mais longe:
Atribuir trabalho com base em competências, certificações, experiência ou idioma
Enviar sempre um técnico que o cliente já conhece
Gerir turnos em diferentes fusos horários para equipas internacionais
Enviar inquéritos de satisfação automaticamente após a conclusão de um trabalho.
O Odoo pode ser adaptado a cada um destes casos de utilização através de configuração padrão ou personalização especializada, sem necessidade de uma ferramenta separada.
Alguns dos nossos clientes já gerem o seu planeamento e agendamento avançados com o Odoo.
A simplee AG é uma empresa de mobilidade elétrica sediada na Suíça. Opera em toda a Europa para simplificar o carregamento de veículos elétricos com soluções inteligentes e preparadas para o futuro.
Utiliza o Odoo Planeamento em conjunto com uma solução de inquéritos personalizada para garantir que a sua gama de produtos, vasta e altamente personalizável, é sempre corretamente instalada.
A Clinomic é uma startup alemã do setor MedTech dedicada à assistência digital e a sistemas médicos remotos.
Utiliza o Odoo Planeamento para coordenar a instalação e a manutenção dos seus dispositivos médicos, reunindo num só lugar o agendamento dos técnicos e a prestação do serviço.
O Odoo 20 vai eliminar a lacuna entre Planeamento, Projeto e Registo de Horas
O Odoo 20 segue a direção definida pela integração da Assistência no local: menos aplicações e fluxos de trabalho mais ligados.
A próxima versão vai levar mais longe a integração da Assistência no local, fazendo do Planeamento a camada central de gestão de recursos de toda a empresa.
Gestão de recursos unificada: Todas as tarefas e colaboradores passam a ser geridos num só lugar, combinando agendamento, operações no terreno e recursos de projeto num único motor
Melhorias na vista Gantt: A vista Gantt vai integrar-se com o MapBox para mostrar tempos de deslocação precisos entre trabalhos
Melhorias na vista de mapa: A vista de mapa vai integrar-se com o MapBox para oferecer uma otimização inteligente de percursos, permitindo aos responsáveis pelo despacho planear facilmente a sequência mais eficiente do dia
Localização dos técnicos: Um mapa em direto vai mostrar onde estão os técnicos em tempo real. Os materiais também podem ser atribuídos diretamente aos colaboradores no Planeamento
Relatórios de rentabilidade de projetos: Novos relatórios vão mostrar as margens reais e previstas por projeto, para que os gestores possam acompanhar a saúde financeira sem sair da aplicação
Registo de tempo mais inteligente: Um novo widget de temporizador integrado e um novo assistente de IA vão sugerir registos nas folhas de horas com base na atividade do utilizador, a partir do tempo passado na aplicação Projeto, nas conversas e nos pull requests.
Visão geral do histórico do cliente: O equipamento do cliente e o histórico de intervenções vão estar visíveis diretamente no Planeamento.
Faturação do tempo de deslocação: O tempo de deslocação até às instalações do cliente vai poder ser faturado como valor fixo
Formulários do website ligados ao Planeamento: Os pedidos de serviço vão poder ser recolhidos através de um formulário do website, sem que os clientes marquem os serviços diretamente.
Perguntas Mais Frequentes (FAQ) sobre o Odoo Planeamento
O Odoo Planeamento gere tanto as equipas internas como as operações no terreno? Sim. A partir do Odoo 19.2, a Assistência no local do Odoo está integrada diretamente no Odoo Planeamento. Pode atribuir recursos, agendar técnicos no terreno, acompanhar os registos de entrada por localização e gerir as aprovações dos clientes no local numa única aplicação.
O Odoo Planeamento associa automaticamente as horas às faturas dos clientes?
Sim. Os turnos agendados e os registos de horas ficam ligados diretamente às encomendas de venda. Quer fature por tempo e materiais, quer desconte de avenças pré-pagas, as faturas dos clientes são atualizadas automaticamente com base nas horas registadas e nas peças utilizadas.
Os colaboradores podem ver e trocar turnos sem uma licença de utilizador Odoo no Odoo Planeamento?
Sim. Com o Odoo Planeamento, os gestores podem publicar os horários confirmados num portal pessoal ao qual os técnicos no terreno podem aceder sem precisarem de uma licença Odoo completa. Os colaboradores podem ver os seus próximos turnos e pedir trocas de turno diretamente através deste portal.
Vamos falar sobre a configuração do seu Odoo Planeamento
Os nossos especialistas ajudam-no a ligar o agendamento, as operações no terreno e a faturação num só lugar.