No siempre es necesario personalizar a fondo los sistemas: muchos flujos de trabajo rutinarios pueden automatizarse de forma rápida y sencilla con las funciones estándar de Odoo 18. Una herramienta clave para ello es la función Reglas de automatización, que activa acciones específicas cuando se cumplen condiciones definidas.
En esta guía actualizada te mostramos cómo configurar las reglas de automatización en Odoo 18 para enviar sin esfuerzo correos electrónicos de notificación de pago a tus clientes.
Cómo acceder a las reglas de automatización en Odoo 18
Antes de empezar a crear reglas de automatización, tienes que activar el modo de desarrollador. Hay dos formas de hacerlo.
1. Odoo Debug extensión del navegador
Instala la siguiente extensión en tu navegador. Una vez instalada, verás un icono en la esquina superior derecha de la ventana del navegador.
Para activar el modo Debug, haz clic en el icono del mono. Con un solo clic se activará el modo de depuración. Consulta a continuación la guía de iconos del modo de depuración:
Modo de depuración desactivado
Modo de depuración activado
Modo de depuración de activos activado
Haz clic una vez en el icono cuando el modo de depuración esté desactivado para activarlo. Si quieres cambiar al modo de depuración de activos, haz doble clic en el icono. En este tutorial no utilizaremos el tercer modo.
2. Ajustes de Odoo
Ve a la aplicación Ajustes de Odoo. Desplázate hacia abajo hasta Herramientas de desarrollador y haz clic en Activar el modo de desarrollador.
Dónde encontrar las reglas de automatización en Odoo 18
Una vez activado el modo de desarrollador, verás la función Reglas de automatización. Para acceder a ella, puedes:
- Ir a la aplicación Ajustes, hacer clic en la pestaña Técnico y desplazarte hasta Automatización → Reglas de automatización
- Buscar Reglas de automatización en la pantalla de inicio de Odoo con el comando /.
Cómo configurar notificaciones de pago automatizadas en Odoo 18
Para activar las notificaciones de pago automatizadas en Odoo 18, tienes que crear y configurar una regla de automatización adecuada. Así se hace:
1. Crea una regla de automatización con la siguiente información:
- Modelo: Asiento contable
- Activador: Al guardar
- Aplicar en: Estado del pago = Pagado
- Al actualizar: Estado del pago
2. Haz clic en el botón Añadir una acción, que abrirá una ventana emergente. Allí selecciona lo siguiente:
- Tipo: Enviar correo electrónico
- Enviar correo electrónico como: Correo electrónico
3. Selecciona un correo electrónico de una plantilla existente o crea uno nuevo directamente desde esta ventana.
Para ello, haz clic en el menú desplegable junto al campo Plantilla de correo electrónico, selecciona Buscar más… y añade una nueva plantilla cuando se te pida. Rellena la nueva plantilla de correo electrónico y guárdala.
Puedes añadir campos para automatizar aún más tus correos, como marcadores de posición dinámicos para los nombres de clientes y las referencias de pago, o incluso informes dinámicos como documentos de factura (ver abajo)
Cómo funcionan realmente las notificaciones de pago automatizadas en Odoo 18
Pongamos a prueba nuestra configuración. Para ello, ve a la aplicación Contabilidad y supongamos que tenemos 9 facturas sin pagar.
Selecciona una factura sin pagar para procesarla; nosotros usaremos INV/2025/00001. Luego, haz clic en el botón Pagar para abrir una ventana emergente.
Confirma haciendo clic en Crear pago
Tu factura aparecerá ahora como En proceso de pago y estará lista para conciliarse.
Vuelve al tablero de la aplicación Contabilidad. Verás que hay partidas pendientes de conciliación de pagos.
Ve a Banco → Transacciones y haz clic en el botón Nuevo. Añade el importe del pago, el contacto y un memo para vincularlo a tu factura. Luego, haz clic en Añadir y nuevo.
Odoo asociará automáticamente tu factura: solo tienes que validarla.
Ahora vuelve a tu factura. Verás que ya aparece como Pagado. La regla de automatización se activa y el cliente recibe el correo electrónico de notificación de pago que configuramos (puedes verlo en la ventana del chatter, con todos los marcadores de posición dinámicos rellenados).
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