Como automatizar notificações de pagamento no Odoo 18

Nem sempre é necessário personalizar extensivamente os sistemas: muitos fluxos de trabalho rotineiros podem ser automatizados de forma rápida e simples com as funcionalidades padrão do Odoo 18. Uma ferramenta essencial para isso é a funcionalidade Regras de automatização, que desencadeia ações específicas em condições definidas.

Neste guia atualizado, mostramos como configurar as regras de automatização no Odoo 18 para enviar facilmente e-mails de notificação de pagamento aos seus clientes.

Como aceder às regras de automatização no Odoo 18

Antes de começar a criar regras de automatização, é necessário ativar o modo de programador. Há duas formas de o fazer. 

1. ​Odoo Debug extensão do browser

Instale a seguinte extensão no seu browser. Depois de instalada, verá um ícone no canto superior direito da janela do browser. 

Para ativar o modo Debug, clique no ícone do macaco. Basta clicar uma vez para ativar o modo de depuração. Veja abaixo o guia dos ícones do modo de depuração:

 Modo de depuração desativado

 Modo de depuração ativado

 Modo de depuração de recursos ativado

Clique uma vez no ícone quando o modo de depuração estiver desativado para o ativar. Para mudar para o modo de depuração de recursos, clique duas vezes no ícone. Neste tutorial, não vamos utilizar o terceiro modo.

2. Definições do Odoo

Aceda à aplicação Definições do Odoo. Desloque-se para baixo até Ferramentas de programador e clique em Ativar modo de programador. 

Onde encontrar as regras de automatização no Odoo 18

Depois de ativar o modo de programador, a funcionalidade Regras de automatização passa a estar visível. Para aceder a ela, pode:

• Aceder à aplicação Definições, clicar no separador Técnico e deslocar-se até Automatização → Regras de automatização

• Pesquisar Regras de automatização no ecrã inicial do Odoo utilizando o comando /.

Como configurar notificações de pagamento automatizadas no Odoo 18

Para ativar as notificações de pagamento automatizadas no Odoo 18, é necessário criar e configurar uma regra de automatização adequada. Eis como fazê-lo:

1. Crie uma regra de automatização com as seguintes informações:

• Modelo: Lançamento de diário
• Acionador: Ao guardar
• Aplicar em: Estado do pagamento = Pago
• Ao atualizar: Estado do pagamento

2. Clique no botão Adicionar uma ação, que abrirá uma janela pop-up. Aí, selecione o seguinte:

• Tipo: Enviar e-mail
• Enviar e-mail como: E-mail

3. Selecione um e-mail a enviar a partir de um modelo existente ou crie um novo diretamente nesta janela.

Para isso, clique no menu pendente junto ao campo Modelo de e-mail, selecione Pesquisar mais… e adicione um novo modelo quando lhe for pedido. Preencha o novo modelo de e-mail e guarde.

Pode adicionar campos para automatizar ainda mais os seus e-mails, como marcadores dinâmicos para nomes de clientes e referências de pagamento, ou até relatórios dinâmicos como documentos de fatura (ver abaixo)

Como funcionam realmente as notificações de pagamento automatizadas no Odoo 18

Vamos pôr a nossa configuração à prova. Para isso, aceda à aplicação Contabilidade e partamos do princípio de que temos 9 faturas por pagar. 

Selecione uma fatura por pagar para processar; vamos escolher a INV/2025/00001. Depois, clique no botão Pagar para abrir uma janela pop-up.

Confirme clicando em Criar pagamento

A fatura fica agora marcada como Em pagamento e está pronta para ser reconciliada.

Volte ao painel da aplicação Contabilidade. Verá que existem itens a aguardar a reconciliação de pagamentos. 

Aceda a Banco → Transações e clique no botão Novo. Adicione o valor do pagamento, o parceiro e um memorando para associar à sua fatura. Depois, clique em Add & New.

O Odoo associa automaticamente a sua fatura: só tem de a validar.

Agora volte à sua fatura. Verá que está marcada como Pago. A regra de automatização é acionada e o cliente recebe o e-mail de notificação de pagamento que configurámos (veja na janela do chatter, com todos os marcadores dinâmicos preenchidos)!